Definicje wyszukiwania klientów – przykład 1
UWAGA – dostęp do definicji wyszukiwania można uzyskać wysyłając maila na adres: kontakt@polisawchmurze.pl
Umożliwiamy w Polisie w Chmurze wyszukiwanie klientów po wielu szczegółowych parametrach takich jak np.:
– Typ klienta
– Adres klienta
– Wiek klienta
– Suma przypisu z ostatnich 12 miesięcy
– Rodzaj polisy
– Ryzyko polisy
Definicje wyszukiwania możesz używać w zakładce klienci ale również w module kampanii!
Dzięki takim parametrom wyszukiwania możesz odnaleźć klientów którzy np.: posiadają polisy majątkowe na łączny przypis powyżej 10 tysięcy złotych, ale nie mają polis komunikacyjnych (link)
lub wyszukać klientów w wieku powyżej 60 lat żeby zaproponować im dedykowane produkt ubezpieczeniowy.
Żeby wyszukiwać w ten sposób klientów przejdź do modułu Klienci -> Definicje wyszukiwania
Następnie Wybierz +Dodaj
W nowym oknie nazwij tworzoną definicje wyszukiwania. np: Seniorzy
Następnie wybierz parametry które wyszukiwany przez Ciebie klient musi posiadać lub nie posiada
W przypadku wyszukiwania osób powyżej 60 roku życia wybieramy parametr Wiek klient -> Większy i wartość 60
Na koniec zapisujemy definicje i wracamy od Klienci -> Wyszukaj klienta
W tym widoku klikamy w Użyj definicji wyszukiwania, a następnie w przycisk który się pojawił – Wybierz definicję wyszukiwania
W nowym oknie wybieramy zapisaną wcześniej przez nas definicje i klikamy wybierz
W wynikach wyszukiwania pojawią się na klienci zgodnie z definicją którzy mają skończone 60 lat życia.
