Dodaj nową polisę

Aby dodać nową polisę z poziomy kokpitu wybierz +Nowa polisa a następnie wybierz typ polisy

Nową polisę możesz również dodać z zakładki Polisy wybierając konkretny typ polisy

Najpierw uzupełnij dane dotyczące polisy

Następnie przejdź do ekranu ubezpieczonego i uzupełnij jego dane

Jeśli sprzedałeś polisę klientowi którego masz już w bazie wystarczy wpisać jego numer pesel i system sam zaczyta jego dane osobowe. W przypadku firm możesz też posłużyć się bazą GUS i zaciągnąć z niej dane wykorzystując NIP, REGON lub KRS.

Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych danych wybierz Zapisz

Nowa polisa pojawi się w wyszukiwarce polis