Tagi

W tym słowniku możesz stworzyć tagi dla klientów i polis. Tagi są świetnym narzędziem do grupowania Twoich klientów i polis. Za pomocą tagów możesz oznaczyć konkretne polisy i klientów a następnie wyszukać po tagu w wyszukiwarce klientów lub polis.

Rozpocznij od dodania nowego tagu

Wybierz czy tag będzie dotyczył klientów czy polisy

Następnie wprowadź tag i zapisz

Wprowadzony tag pojawi się na liście w słowniku

Następnie przypisz określony tag do klienta i zapisz

Teraz możesz wyszukać klienta po tagu

To samo analogicznie można zrobić z tagami na polisach