Tagi
W tym słowniku możesz stworzyć tagi dla klientów i polis. Tagi są świetnym narzędziem do grupowania Twoich klientów i polis. Za pomocą tagów możesz oznaczyć konkretne polisy i klientów a następnie wyszukać po tagu w wyszukiwarce klientów lub polis.
Rozpocznij od dodania nowego tagu
Wybierz czy tag będzie dotyczył klientów czy polisy
Następnie wprowadź tag i zapisz
Wprowadzony tag pojawi się na liście w słowniku
Następnie przypisz określony tag do klienta i zapisz
Teraz możesz wyszukać klienta po tagu
To samo analogicznie można zrobić z tagami na polisach