Rodzaje zadań
Jeśli chcesz dodać zadania, które chcesz wykonać przy sprzedaży polis albo takie które wiążą się z codzienną pracą w agencji uzupełnij najpierw te zadania w słowniku
Wejdź w Słowniki -> Rodzaje zadań i dodaj nowe zadanie
Uzupełnij w nowym oknie wymagane pola:
- Lp – domyślny numer zadania
- Nazwa – to będzie nazwa Twojego zadania
- Checkbox Domyslnie dla Komunikacyjna – Zaznacz, jeśli chcesz aby to zadanie pojawiało się do wykonania w każdej polisie komunikacyjnej.
- Checkbox Domyślnie dla Na życie – Zaznacz, jeśli chcesz aby to zadanie pojawiało się do wykonania w każdej polisie na życie
- Checkbox Domyślnie dla majątek – Zaznacz, jeśli chcesz aby to zadanie pojawiało się do wykonania w każdej polisie majątkowej.
Na koniec zapisz wprowadzone zmiany
Po wpisaniu wszystkich zadań przejdź do wpisania nowej polisy i sprawdź czy zadania które mają pojawiać się domyślnie są widoczne.
Po zaznaczeniu chcecboxa przy każdym zadaniu i zapisaniu zmian system automatycznie uzupełni informacje o tym kto wykonał to zadanie oraz uzupełni odpowiednią datę.
W tym słowniku możesz też definiować rodzaje zadań dla Listy zadań w kokpicie