Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rodzaje zadań

Jeśli chcesz dodać zadania, które chcesz wykonać przy sprzedaży polis albo takie które wiążą się z codzienną pracą w agencji uzupełnij najpierw te zadania w słowniku

Wejdź w Słowniki -> Rodzaje zadań i dodaj nowe zadanie

Uzupełnij w nowym oknie wymagane pola:

  • Lp – domyślny numer zadania
  • Nazwa – to będzie nazwa Twojego zadania
  • Checkbox Domyslnie dla Komunikacyjna – Zaznacz, jeśli chcesz aby to zadanie pojawiało się do wykonania w każdej polisie komunikacyjnej.
  • Checkbox Domyślnie dla Na życie – Zaznacz, jeśli chcesz aby to zadanie pojawiało się do wykonania w każdej polisie na życie
  • Checkbox Domyślnie dla majątek – Zaznacz, jeśli chcesz aby to zadanie pojawiało się do wykonania w każdej polisie majątkowej.

Na koniec zapisz wprowadzone zmiany

Po wpisaniu wszystkich zadań przejdź do wpisania nowej polisy i sprawdź czy zadania które mają pojawiać się domyślnie są widoczne.

Po zaznaczeniu chcecboxa przy każdym zadaniu i zapisaniu zmian system automatycznie uzupełni informacje o tym kto wykonał to zadanie oraz uzupełni odpowiednią datę.

W tym słowniku możesz też definiować rodzaje zadań dla Listy zadań w kokpicie

Was This Article Helpful?