Dodaj nowe zadanie
Wybierz Start -> Lista zadań
Następnie +Nowe zadanie
Wpisz Tytuł zadania oraz rodzaj
Możesz też uzupełnić zadanie o dodatkowe informacje, np wybrać termin kiedy zadanie powinno być zakończone albo przypisać je do innego pracownika.
Możesz też przypisać zadanie do Twojego klienta którego masz już w bazie. Kliknij w Wybierz klienta
Następnie wyszukaj klienta na liście i kliknij Wybierz
Możesz też przypisać zadanie do konkretnej polisy
Wyszukaj polisę na liście i kliknij w wybierz
Na samym końcu zapisz zadanie
Wszystkie zadania znajdziesz w liście zadań
Aby zmienić status zadania wejdź w jego edycję, ustaw odpowiedni status i zapisz zadanie