Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Grupowa edycja polis

Jeśli chcesz zmienić pewne informacje na więcej niż jednej polisie to możesz to zrobić hurtowo. Dotyczy to takich informacji jak:
– zmiana statusu polisy
– zmiana TU
– zmiana w polu uwagi
– zmiana użytkownika przypisanego do
– zmiana partnera

Zacznij od tego żeby włączyć taką możliwość w parametrach konfiguracyjnych

Jeśli masz pracowników możesz też jako właściciel konta nadać im takie uprawnienie w edycji poszczególnego użytkownika. Następnie temu użytkownikowi pojawi się możliwość włączenia tej funkcji w parametrach konfiguracyjnych tak jak w obrazku powyżej.

Po zapisaniu zmian możesz przejść do widoku wyszukaj polisę i edytować wybrane polisy grupowo.
Będziesz mógł zauważyć że pojawiły się dodatkowe pola do zaznaczenia przy każdej polisie oraz jedno pole nad polisami które służy do zaznaczania wszystkich polis w widoku.

Teraz zaznacz te polisy które chcesz edytować, a następnie kliknij w niebieski przycisk edytuj zaznaczone

Pojawi się okno w którym będziesz mógł wybrać co konkretnie chcesz edytować.

Przykładowo gdy chcesz zmienić status polisy to zaznacz odpowiedni checkbox, rozwiń listę statusów i wybierz ten który ciebie interesuje. Następnie zapisz te zmiany.

Po zmianie wszystkie polisy które zostały zaznaczone zmieniły swój status

Zalecamy edytowanie do 10 polis na raz, a na koniec pracy z masową edycją polis wyłączenie tej funkcji w parametrach konfiguracyjnych

Was This Article Helpful?