Grupowa edycja polis
Jeśli chcesz zmienić pewne informacje na więcej niż jednej polisie to możesz to zrobić hurtowo. Dotyczy to takich informacji jak:
– zmiana statusu polisy
– zmiana TU
– zmiana w polu uwagi
– zmiana użytkownika przypisanego do
– zmiana partnera
Zacznij od tego żeby włączyć taką możliwość w parametrach konfiguracyjnych
Jeśli masz pracowników możesz też jako właściciel konta nadać im takie uprawnienie w edycji poszczególnego użytkownika. Następnie temu użytkownikowi pojawi się możliwość włączenia tej funkcji w parametrach konfiguracyjnych tak jak w obrazku powyżej.
Po zapisaniu zmian możesz przejść do widoku wyszukaj polisę i edytować wybrane polisy grupowo.
Będziesz mógł zauważyć że pojawiły się dodatkowe pola do zaznaczenia przy każdej polisie oraz jedno pole nad polisami które służy do zaznaczania wszystkich polis w widoku.
Teraz zaznacz te polisy które chcesz edytować, a następnie kliknij w niebieski przycisk edytuj zaznaczone
Pojawi się okno w którym będziesz mógł wybrać co konkretnie chcesz edytować.
Przykładowo gdy chcesz zmienić status polisy to zaznacz odpowiedni checkbox, rozwiń listę statusów i wybierz ten który ciebie interesuje. Następnie zapisz te zmiany.
Po zmianie wszystkie polisy które zostały zaznaczone zmieniły swój status
Zalecamy edytowanie do 10 polis na raz, a na koniec pracy z masową edycją polis wyłączenie tej funkcji w parametrach konfiguracyjnych