Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jak rozliczyć polisę z TU?

Kolumna Rozliczona w ratach/płatnościach informuje czy ta płatność została rozliczona z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Aby zmienić informacje o rozliczeniu trzeba skorzystać z modułu Rozliczenia -> Rozliczenia z TU.
W tym module mamy możliwość rozliczenia płatności automatycznie lub ręcznie.

Rozliczenie automatyczne polega na zaimportowaniu pliku z prowizjami które wysyłają Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Jeśli posiadamy taki plik to klikamy w niebieski przycisk Importuj zestawienie prowizyjne.

Wpisujemy numer zestawienia, wybieramy format (czyli nazwę TU z którego pochodzi rozliczenie) i wybieramy z dysku plik.
Następnie klikamy w Importuj

W następnym oknie pojawią się nam wszystkie polisy które znalazły się na zestawieniu od TU.

Następnie klikamy zatwierdź i przechodzimy do kolejnego okna w którym będziemy mogli dokonać jeszcze zmian – dodać kolejne raty których nie było w rozliczeniu albo edytować kwotę prowizji.

Jeśli wszystko się zgadza to na tym kończymy rozliczanie prowizji z TU.

Na zaimportowanych polisach pojawi się informacja że płatność została rozliczona

Jeśli nie dysponujemy rozliczeniem z TU jest możliwość ręcznego dodania płatności. Wybieramy Dodaj ręczne rozliczenie.

Następnie w nowym oknie które się pojawi uzupełniamy dane: numer, okres, datę rozliczenia i Towarzystwo które chcemy rozliczyć

Pojawi się puste rozliczenie do którego musimy teraz dodać raty.

Zalecamy użyć tutaj przynajmniej jednego parametry (dat) żeby szybciej wyszukać określone polisy.

Jak już znajdziemy określone polisy to klikamy w Dodaj zaznaczone raty do rozliczenia i na polisie pojawi się odpowiednia informacja o jej rozliczeniu

Was This Article Helpful?