Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Definicje wyszukiwania klientów – przykład 2

Umożliwiamy w Polisie w Chmurze wyszukiwanie klientów po wielu szczegółowych parametrach takich jak np.:
– Typ klienta
– Adres klienta
– Wiek klienta
– Suma przypisu z ostatnich 12 miesięcy
– Rodzaj polisy
– Ryzyko polisy

Definicje wyszukiwania możesz używać w zakładce klienci ale również w module kampanii!

Dzięki takim parametrom wyszukiwania możesz odnaleźć klientów którzy np.: są w w wieku powyżej 60 lat żeby zaproponować im dedykowane produkt ubezpieczeniowy (link)
lub wyszukać klientów którzy posiadają polisy majątkowe na łączny przypis powyżej 10 tysięcy złotych, ale nie mają polis komunikacyjnych
Żeby wyszukiwać w ten sposób klientów przejdź do modułu Klienci -> Definicje wyszukiwania

Następnie Wybierz +Dodaj

W nowym oknie nazwij tworzoną definicje wyszukiwania. np: Majątek powyżej 10 tys. Brak komunikacji

i dodaj odpowiednie parametry:

Po zapisaniu możesz wrócić do wyszukiwarki klientów i użyć definicji wyszukiwania

Następnie wybierz definicje z listy

Po kliknięciu w wybierz pojawią się klienci którzy spełniają wpisane przez Ciebie parametry definicji

Was This Article Helpful?