Wyszukaj polisę – opis filtrów

W tym artykule opisujemy wszystkie filtry jakie są dostępne przy wyszukiwaniu polis

Pierwszy filtr rozwija się na kilka parametrów:

Następnie mamy do wyboru zakres dat, nr polisy, imię i nazwisko lub nazwa klienta

Następnie status polisy (lista rozwijana)

W dalszej kolejności:

TU – tutaj będziemy mieli listę TU które mamy wpisane w słowniku
Nr. rej. – wpisujemy numer rejestracyjny pojazdu do którego chcemy wyszukać polisy
VIN – numer VIN

Następnie typ polisy (lista rozwijana)

Później Rodzaj polisy (lista rozwijana)

Dalej Produkt, Segment, Źródło (lista rozwijana – do uzupełnienia w słowniku)

Przypisana do, Dodana przez (lista rozwijana a w niej użytkownicy)

Partner (polisa) i Partner (klient) – lista rozwijana z nazwiskami partnerów wcześniej wpisanymi w administracji

Następnie parametr Wznowienie (lista rozwijana) – w celu wyszukania polis wznowiony lub nowych

Dwa checkboxy (zaznaczamy jeśli potrzebujemy wyszukać polisy z przeterminowanymi lub nierozliczonymi ratami)

W dalszej kolejności Filtr błędów (lista rozwijana) – w celu znalezienia polis gdzie mamy zduplikowany numer polisy, klienta, ryzyka lub gdzie przypis nie jest równy sumie rat

Tagi i Nr zielonej karty – jeśli chcemy wyszukać polisę po tagach które są przypisane do polis albo po numerze zielonej karty klienta

Rodz. przedm. ubezp. (lista rozwijana z wartości pobranymi ze słownika)

Checkbox Zadania do wykonania jeśli chcemy odnaleźć polisę na której znajdują się niewykonane do tej pory zadania

Rozwijana lista Zadanie polisy – jeśli chcemy znaleźć polisy z konkretnymi zadaniami do wykonania

Ostatnim filtrem jest checkbox Pojazd -leasing który służy do wyszukania polis do których został przypisany pojazd leasingowany.