- Dodaliśmy możliwość wpisania numeru telefonu i adresu e-mail w edycji partnera.
2. Dodaliśmy możliwość raportowania przypisu dla polis życiowych z opłaconych rat. Więcej informacji tutaj
Zmiany w aplikacji
- Dodaliśmy do szablonu termin płatności raty rodzaj przedmiotu ubezpieczenia
Miejsce w aplikacji – Powiadomienia -> Szablony powiadomień
2. Nowy kafalek w kokpicie – Zapytania
Miejsce w aplikacji – Start -> Kokpit
Instrukcję do modułu zapytań znajdziesz tutaj
3. Nowy parametr wyszukiwania polis – Pojazd leasing
Miejsce w aplikacji – Polisy -> Wyszukaj polisę
4. Dodaliśmy termin wykonania zadania
Miejsce w aplikacji – Start -> Lista zadań -> +Nowe zadanie
- Dodaliśmy rodzaj i przedmiot ubezpieczenia w polisach na życie
Miejsce w aplikacji Polisy -> Nowa polisa na życie
2. Dodaliśmy filtr w powiadomieniach kończących się polis – leasing
Miejsce w aplikacji – Powiadomienia – kończące się polisy
3. Dodaliśmy kolumnę rodzaj przedmiotu ubezpieczenia na polisach w profilu klienta
4. Dodaliśmy nowy znacznik w szablonach powiadomień – Rodzaj przedmiotu ubezpieczenia
Miejsce w aplikacji Powiadomienia -> Szablony powiadomień
5. Wprowadziliśmy filtry na stawkach prowizyjnych
Miejsce w aplikacji: Rozliczenia -> Stawki prowizyjne
Stworzyliśmy pierwszą wersję aplikacji mobilnej dzięki której możecie skanować kody AZTEC z dowodów rejestracyjnych i przenosić dane prosto do Polisy w Chmurze.
Linki do pobrania aplikacji:
Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.polisawchmurze.app
iOS – https://apps.apple.com/us/app/polisa-w-chmurze/id1508018739?l=pl&ls=1
Instrukcja korzystania z aplikacji – https://wiedza.polisawchmurze.pl/blog/knowledge-base/skanowanie-kodow-aztec/
1. Zsynchronizowaliśmy zadania dodawane na polisie do listy zadań w kokpicie. Dzięki scaleniu jest możliwe również działanie w drugą stronę czyli dodanie zadania do polisy z poziomu listy zadań
Miejsce w aplikacji – Kokpit -> Lista zadań
2. Zmieniła się nazwa słownika z Zadania dla polis na Rodzaje zadań
Miejsce w aplikacji – Słowniki -> Rodzaje zadań
3. Dodaliśmy możliwość wpisania nazwiska rodowego klienta. Istnieje możliwość wyszukania klienta po nazwisku rodowym w wyszukiwarce
Miejsce w aplikacji – Klienci -> Dodaj klienta
4. Dodaliśmy możliwość wyszukiwania klienta po osobie kontaktowej
1. Dodaliśmy opcję wpisania zawodu klienta.
Miejsce w aplikacji Polisy -> Dodaj klienta
2. W module kampanii marketingowych dodaliśmy możliwość filtrowania klientów po wykonywanym zawodzie. Taka funkcjonalność może być pomocna przy kierowaniu specjalnych ofert dla konkretnych grup zawodowych.
Miejsce w aplikacji Kampanie -> Nowa kampania
3. Z poziomu właściciela konta dodaliśmy możliwość uprawnienia konkretnych użytkowników do usuwania zapytań
4. Dodaliśmy możliwość podglądu wszystkich zadań do każdej polisy w jednym miejscu
Miejsce w aplikacji Polisy -> Zadania do wykonania na polisach
5. Zaktualizowaliśmy szablon do rozliczeń Proama/Generali
6. Dodaliśmy możliwość wprowadzania krótkich notatek do zadań na polisie
Dodaliśmy integrację z bazą internetową GUS i możliwość automatycznego pobierania danych firm przy tworzeniu klientów.
Przeszukiwanie zasobów rejestru REGON możliwe jest z wykorzystaniem następujących kryteriów:
- Identyfikator REGON
- Identyfikator NIP
- Identyfikator KRS
Możliwość dodawania zadań przy każdej polisie.
Miejsce w aplikacji Polisy -> Nowa polisa komunikacyjna
Instrukcja: https://wiedza.polisawchmurze.pl/blog/knowledge-base/lista-zadan/
Widok dnia w kalendarzu
Miejsce w aplikacji https://app.polisawchmurze.pl/Schedule/FullSchedule
Dodatkowa kolumna w przeglądarce plików -> rozmiar (z możliwością sortowania)
Dodaliśmy możliwość sortowania plików po rozmiarze w przeglądarce plików
Miejsce w aplikacji: Kokpit -> Przeglądarka plików
Ewidencja Typy mienia (przedmiotów ubezpieczenia)
Dodaliśmy możliwość definiowania rodzajów przedmiotów ubezpieczenia w polisach majątkowych. Po wcześniejszym wpisaniu przedmiotów w słowniku można je wybrać z rozwijanej listy.
Miejsce w słowniku do uzupełnienia: Rodzaje przedmiotów ubezpieczenia
Miejsce w aplikacji : Polisy -> Nowa polisa majątkowa
Dodatkowe wydruki dla polisy
Wprowadziliśmy dwa nowe wydruki do polis:
- Powiadomienie o z byciu pojazdu
- Powiadomienie o wyrejestrowaniu pojazdu
Miejsce w aplikacji: Polisy -> Wyszukaj polisę
Nowe kolumny w powiadomieniach
Wprowadziliśmy możliwość dodania dwóch nowych kolumn w module powiadomień:
- Notatki klienta
- Notatki polisy
Dodatkowe kolumny należy włączyć w ustawieniach tabeli
Miejsce w aplikacji: Powiadomienia -> Kończące się polisy
Notatki w magazynie druków
Wprowadziliśmy możliwość dodawania notatek w magazynie druków
Miejsce w aplikacji: Polisy -> Magazyn druków
Zapytania – dodatkowe pola
Dodaliśmy nowe pola do przy dodawaniu zapytania
- Adres
- Pesel
Miejsce w aplikacji: Zapytania -> Nowe zapytanie
Zapytania – czas na przygotowanie wyliczenia
Dodaliśmy możliwość wprowadzenia terminu przygotowania zapytania.
Miejsce w aplikacji: Zapytania -> Nowe zapytanie
Zapytania – dodatkowe filtry
Dodaliśmy nowe filtry w panelu zapytań:
- Pesel
- Nip
- Nazwa klienta
- Zgłaszający
- Nr rej pojazdu
Miejsce w aplikacji: Zapytania -> Panel zapytań
Ewidencja pojazdów
Dodaliśmy nowe pole w edycji pojazdu: Leasing
Miejsce w aplikacji: Pojazdy -> Dodaj pojazd
Konfiguracja wykresów
Dodaliśmy możliwość zmiany rodzaju daty na podstawie, której generują się wykresy.
Opcje do wyboru:
- Data początku okresu ubezpieczenia (domyślna)
- Data sprzedaży
Miejsce w aplikacje: Ustawienia -> Parametry konfiguracyjne -> Kokpit -> Wykresy
Automatyczne dodawanie partnera przy dodawaniu nowego użytkownika
Dodaliśmy możliwość automatycznego utworzenia partnera przy dodawaniu nowego użytkownika. Partner zostanie automatycznie przypisany do użytkownika.
Partnerzy w Polisie w Chmurze są używani do rozliczeń. Jeżeli chcemy rozliczać prowizję dla użytkownika, którego dodaliśmy to musi być on również dodany jako partner. Od teraz można dodać partnera od razu przy dodawaniu użytkownika.
Miejsce w aplikacje: Administracja -> Użytkownicy -> Dodaj
