Zmiany w aplikacji

Przedstawiamy nowości, które pojawiły się w ostatnim czasie w naszej aplikacji:

• Moduł rejestracji pojazdów – opis

• Panel dla klientów – opis

• Grupowa edycja polis – opis

• Definicje wyszukiwania klientów – opis

Ponadto dokonaliśmy też mniejszych zmian takich jak:

1. Dodaliśmy markę i model pojazdu do szablonu wypowiedzenia polisy.
2. Dodaliśmy opcję nie przypominania co miesiąc klientom którzy mają ubezpieczenie na życie o terminie płatności raty.
3. Dodaliśmy nowy druk – zwrot składki za polisę.
4. Dodaliśmy notatki na kliencie które są widoczne w powiadomieniach.
5. Dodaliśmy wyszukiwanie zapytań po numerze telefonu klienta.
6. Dodaliśmy wyszukiwanie polis, które mają więcej niż jedną ratę.

1. Dodaliśmy możliwość wpisania numeru telefonu i adresu e-mail w edycji partnera.

2. Dodaliśmy możliwość raportowania przypisu dla polis życiowych z opłaconych rat. Więcej informacji tutaj

1. Dodaliśmy do szablonu termin płatności raty rodzaj przedmiotu ubezpieczenia
   Miejsce w aplikacji – Powiadomienia -> Szablony powiadomień

2. Nowy kafalek w kokpicie – Zapytania
Miejsce w aplikacji – Start -> Kokpit

Instrukcję do modułu zapytań znajdziesz tutaj

3. Nowy parametr wyszukiwania polis – Pojazd leasing
Miejsce w aplikacji – Polisy -> Wyszukaj polisę

4. Dodaliśmy termin wykonania zadania
Miejsce w aplikacji – Start -> Lista zadań -> +Nowe zadanie

1. Dodaliśmy rodzaj i przedmiot ubezpieczenia w polisach na życie
   Miejsce w aplikacji Polisy -> Nowa polisa na życie

2. Dodaliśmy filtr w powiadomieniach kończących się polis – leasing
Miejsce w aplikacji – Powiadomienia – kończące się polisy

3. Dodaliśmy kolumnę rodzaj przedmiotu ubezpieczenia na polisach w profilu klienta

4. Dodaliśmy nowy znacznik w szablonach powiadomień – Rodzaj przedmiotu ubezpieczenia
Miejsce w aplikacji Powiadomienia -> Szablony powiadomień

5. Wprowadziliśmy filtry na stawkach prowizyjnych
Miejsce w aplikacji: Rozliczenia -> Stawki prowizyjne

Stworzyliśmy pierwszą wersję aplikacji mobilnej dzięki której możecie skanować kody AZTEC z dowodów rejestracyjnych i przenosić dane prosto do Polisy w Chmurze.

Linki do pobrania aplikacji:
Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.polisawchmurze.app
iOS – https://apps.apple.com/us/app/polisa-w-chmurze/id1508018739?l=pl&ls=1

Instrukcja korzystania z aplikacji – https://wiedza.polisawchmurze.pl/blog/knowledge-base/skanowanie-kodow-aztec/

1. Zsynchronizowaliśmy zadania dodawane na polisie do listy zadań w kokpicie. Dzięki scaleniu jest możliwe również działanie w drugą stronę czyli dodanie zadania do polisy z poziomu listy zadań

Miejsce w aplikacji – Kokpit -> Lista zadań

2. Zmieniła się nazwa słownika z Zadania dla polis na Rodzaje zadań

Miejsce w aplikacji – Słowniki -> Rodzaje zadań

3. Dodaliśmy możliwość wpisania nazwiska rodowego klienta. Istnieje możliwość wyszukania klienta po nazwisku rodowym w wyszukiwarce

Miejsce w aplikacji – Klienci -> Dodaj klienta

4. Dodaliśmy możliwość wyszukiwania klienta po osobie kontaktowej

1. Dodaliśmy opcję wpisania zawodu klienta.

Miejsce w aplikacji Polisy -> Dodaj klienta

Link do słownika zawodów

2. W module kampanii marketingowych dodaliśmy możliwość filtrowania klientów po wykonywanym zawodzie. Taka funkcjonalność może być pomocna przy kierowaniu specjalnych ofert dla konkretnych grup zawodowych.

Miejsce w aplikacji Kampanie -> Nowa kampania

3. Z poziomu właściciela konta dodaliśmy możliwość uprawnienia konkretnych użytkowników do usuwania zapytań

4. Dodaliśmy możliwość podglądu wszystkich zadań do każdej polisy w jednym miejscu

Miejsce w aplikacji Polisy -> Zadania do wykonania na polisach

5. Zaktualizowaliśmy szablon do rozliczeń Proama/Generali

6. Dodaliśmy możliwość wprowadzania krótkich notatek do zadań na polisie

Dodaliśmy integrację z bazą internetową GUS i możliwość automatycznego pobierania danych firm przy tworzeniu klientów.

Przeszukiwanie zasobów rejestru REGON możliwe jest z wykorzystaniem następujących kryteriów:

• Identyfikator REGON
• Identyfikator NIP
• Identyfikator KRS

Możliwość dodawania zadań przy każdej polisie.

Miejsce w aplikacji Polisy -> Nowa polisa komunikacyjna

Instrukcja: https://wiedza.polisawchmurze.pl/blog/knowledge-base/lista-zadan/

Widok dnia w kalendarzu

Miejsce w aplikacji https://app.polisawchmurze.pl/Schedule/FullSchedule

Dodatkowa kolumna w przeglądarce plików -> rozmiar (z możliwością sortowania)

Dodaliśmy możliwość sortowania plików po rozmiarze w przeglądarce plików

Miejsce w aplikacji: Kokpit -> Przeglądarka plików

Ewidencja Typy mienia (przedmiotów ubezpieczenia)

Dodaliśmy możliwość definiowania rodzajów przedmiotów ubezpieczenia w polisach majątkowych. Po wcześniejszym wpisaniu przedmiotów w słowniku można je wybrać z rozwijanej listy.

Miejsce w słowniku do uzupełnienia: Rodzaje przedmiotów ubezpieczenia
Miejsce w aplikacji : Polisy -> Nowa polisa majątkowa

Dodatkowe wydruki dla polisy

Wprowadziliśmy dwa nowe wydruki do polis:

• Powiadomienie o z byciu pojazdu
• Powiadomienie o wyrejestrowaniu pojazdu

Miejsce w aplikacji: Polisy -> Wyszukaj polisę

Nowe kolumny w powiadomieniach

Wprowadziliśmy możliwość dodania dwóch nowych kolumn w module powiadomień:

• Notatki klienta
• Notatki polisy

Dodatkowe kolumny należy włączyć w ustawieniach tabeli

Miejsce w aplikacji: Powiadomienia -> Kończące się polisy

Notatki w magazynie druków

Wprowadziliśmy możliwość dodawania notatek w magazynie druków

Miejsce w aplikacji: Polisy -> Magazyn druków

Zapytania – dodatkowe pola

Dodaliśmy nowe pola do przy dodawaniu zapytania

• Adres
• Pesel

Miejsce w aplikacji: Zapytania -> Nowe zapytanie

Zapytania – czas na przygotowanie wyliczenia

Dodaliśmy możliwość wprowadzenia terminu przygotowania zapytania.

Miejsce w aplikacji: Zapytania -> Nowe zapytanie

Zapytania – dodatkowe filtry

Dodaliśmy nowe filtry w panelu zapytań:

• Pesel
• Nip
• Nazwa klienta
• Zgłaszający
• Nr rej pojazdu

Miejsce w aplikacji: Zapytania -> Panel zapytań

Ewidencja pojazdów

Dodaliśmy nowe pole w edycji pojazdu: Leasing

Miejsce w aplikacji: Pojazdy -> Dodaj pojazd